Ґеральт знову вирушає на полювання, але тепер історія бере за основу класичну казку, а то й дві! Славетного і найвидатнішого убивцю монстрів Ґеральта вабить містечко Ґріммвальд. Через дивний випадок містом ширяться чутки про вовкулаку, що пов’язують його діяння із прибуттям трьох заможних сестер. Поки Ґеральт зайнятий розгадками таємниць і вбивством монстра, Любисток конче шукає натхнення для ідеальної балади.
Повертайтеся у похмурий світ Відьмака, в якому Ґеральт і Цірі вплутуються в жорстоку історію помсти. У цьому нещадному світі минуле завжди повертається, щоб переслідувати вас, і ніщо не є таким, яким здається на перший погляд.
Давній знайомий пропонує Ґеральту розібратися із таємницею, що стосується його доньки. Проте вже на місці Ґеральт із подивом натрапляє на Любистка, і дует раптово переноситься в далекі місця. Після помилкового прибуття в небезпечний і загадковий край їм доводиться ховати свої справжні імена та виконувати неможливе завдання. Ґеральт об’єднується з місцевою жінкою заради перемоги над темними силами, що сіють неспокій у цих землях, але розуміє, що ситуація, яку, на його думку, він вирішує, ставить відьмака в гірше становище й переносить всю провину на нього.
У пошуках нової кар`єри Ґеральт отримує прохання від мера Бадрейну — містечка, де зграя незвичних імляків нападає на дітей. Взявшись за цю роботу Ґеральт опинився між спогадами містян про напади і низкою неприємних видінь. Змучений відчуттями параної і невірою у власні сили Ґеральт мусить протистояти загрозі покладаючись на власну інтуїцію.
Полум’я підіймається вище і відьма згорає. Ґеральт шукає наступне замовлення, але відьмаку надокучають видіння смертельного гоніння, що несуть лиховісне попередження. Коли нібито викрадають доньку багатого поміщика, Ґеральт невдовзі дізнається, що йдеться далеко не про порятунок… його мучить щось із середини… і він не здатен придушити це відчуття…
