На перший погляд, Джек — звичайнісінький хлопчисько, який живе з мамою й татом, ходить до школи та, чесно кажучи, лінується робити уроки. Але дечим він усе-таки відрізняється від інших дітей: адже хлопчик зовсім не розмовляє, а його найкращий друг, який завжди поруч, — це балакуча комаха.

Та найголовніше — Джек уміє перетворюватися на будь-яку істоту: від слона до такої самої комахи, як його приятель.

Буває, що поведінка Джека здається іншим дітям дивною, тому друзів йому знайти нелегко. Але Джек завжди готовий прийти на допомогу, тож коли всі інші діти зникають одне за одним, — лише його хоробрість та особливий талант допоможуть їх розшукати. І Джек вирушає у подорож у самісіньке серце лісу...