У пошуках історій ченець Чжи вирушають на північ імперії. Їм доведеться звикати до холодних вітрів, учитися їздити верхи на мамонті, а ще — цілу ніч відволікати оповідкою трьох зголоднілих тигриць.
Неймовірна історія кохання тигриці Хо Ті Тао і дівчини-вченої Дєу за багато років обросла легендами. Чжи з допомогою кровожерливих хижачок мусять знайти зерна істини, щоб з них виросла нова, правдива оповідь, яку вони дбайливо запишуть і зберігатимуть в архівах Співучих Узгір’їв. Звісно, якщо доживуть до ранку…