Гавчик Пеппер та решта Улюбленців-привидів Старкросу трохи засумували взимку без пригод і тепла. Аж тут… Абракадабра! Завдяки дрібочці магії і не без допомоги дивакуватого лорда Пеппера у будинку з’являється справжній циліндр фокусника, та ще й з чарівно-капелюховим кроликом.
Пухнастий гість на ім’я Бажайко насправді завітав до Старкросу в дуже важливій справі — він має знайти останнього представника родини фокусників, хлопчика на ім’я Ернест. Звісно, що це завдання до снаги тільки ООП — Організації Об’єднаних Привидів, справжнім фахівцям із пошуку особливих людей.