Не минуло й кількох днів після закінчення Каравалу, як таємничий Легенда вже влаштовує нову гру у Валенді, осяйній столиці Меридіальної Імперії. Цього разу юна Донателла налаштована взяти у ній участь і перемогти, адже тема Мойр, богів і богинь Долі, роками не давала їй спокою, та й ставки високі, як ніколи — життя або смерть, і не лише самої Телли, а й її давно зниклої матері. Скарлет, сестра дівчини, перемогла у минулій грі і як ніхто знає, як майстерно магістр Каравалу вміє стирати межі між вигадкою і реальністю, але чи справді цей Каравал — лише гра?..

Бонда таки дістали. Дістали приманкою — співробітницею російського «Смершу» на ім’я Тетяна. Захопившись принадною агенткою та повіривши її обіцянкам про передачу суперсекретної шифрувальної машинки «Спектр», нуль-нуль-сьомий дещо втратив пильність і потрапив у хитро розкинуті сіті могутньої більшовицької спецслужби. Пастку для Джеймса налаштували ще в Стамбулі, а остаточно вона затріснулась у славнозвісному (сумнозвісному?) потязі «Східний експрес». Тут на Бонда чекає смертельна сутичка із безжальним садистом-убивцею на прізвисько Граніт. Будучи на волосинку від смерті, Джеймс усе ж таки виплутується з обіймів кістлявої та ще й рятує свою чарівну супутницю, а також репутацію британської Секретної служби. Таким чином, російська контррозвідка зазнає прикрої поразки, а Бонд — останнього копняка від підступної очільниці одного з відділів «Смершу» Рози Клебб…