На перетині містики та реальності, у морозних краєвидах Маньчжурії початку ХХ століття оживає історія, натхненна китайськими легендами про лисиць.
Двоє головних героїв — вона, загадкова чарівлива жінка з прихованим минулим, і він, слідчий, що з дитинства вірить у надприродне і має особливий дар, — рухаються назустріч одне одному, навіть не здогадуючись, наскільки глибоко переплетуться їхні долі.
Вона прагне справедливої помсти, він живе спогадами про втрачене кохання. Чи знайдуть їхні душі спокій?
