Пройшли роки з тих пір, як Шість Герцогства взяли гору над піратами червоних кораблів і їх володаркою Блідої Панною. У країні запанував мир. Після всіх тягот і випробувань Фітц Чівел Той, хто бачить, позашлюбний син принца Чівела, одружився на тій, кого завжди любив, і вони оселилися в затишному маєтку під назвою Вербовий Ліс. Роки текли в спокої і радості, і лише одне засмучувало Фитца: його друг Шут повернувся на свою далеку таємничу батьківщину і так і не надіслав звісточки.
Але у долі свої плани на Фітца Чівела, і низка загадкових і зловісних подій виявилася передвістям нової великої біди.
